潘家辉（刘青云饰）其真也走黑过，他已经是十若干年前影戏金像奖最好新人奖得主。然则世事情幻，减上他性情锐利，正在圈内的生长盛极一时。失意崎岖失意之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，借拜师教艺。吴晓菲纵然受尽新人的冤伸，演戏亦怨天尤人，激动得潘家辉终究支之为徒弟，成为其掮客人。
